Cómo Gestionar Tareas y Llamadas en el Módulo de CRM

Aprende a gestionar tareas y llamadas en el módulo de CRM de manera eficiente. Sigue estos pasos para filtrar, realizar y completar tareas asignadas.

06 Aug 2024 By Carolina Toro Urrea

En esta guía, te enseño cómo gestiono y completo las tareas en HubSpot. Revisaremos cómo filtrar las tareas asignadas, realizar llamadas y registrar los resultados de cada interacción. También veremos cómo editar información de contacto y crear recordatorios para tareas futuras.

Vamos a empezar

Día a día vamos a revisar el módulo de tareas. Este lo encontramos dando clic en CRM, luego en CRM y nos vamos a tareas o tasks. Vamos a filtrar por las tareas asignadas para mí y haremos un bloque específico de tareas puntuales, en este caso, las llamadas. Vamos a iniciar 101 llamadas que tengo que realizar en este momento. El CRM me da la opción de "hacer una llamada" y le damos clic al botón de llamar. Se me enviará directamente al celular, espero que entre la llamada y le doy continuar a la tarea.

Una vez finalizo la llamada, le doy completado y respondo con el resultado de la conversación en el botón de conversar. Si la llamada no se cruza automaticamente con el CRM podemos loguear una llamada, y diligenciar manualmente el resultado.

Finalizado este proceso, vamos a darle siguiente.

Así voy haciendo todas las tareas que tengo. Cada tarea toma aproximadamente dos o tres minutos.

Vamos a Tasks

Step #2: Hago clic en "CRM" — Hago clic en "CRM"

Step #3: Selecciono "Tasks" — Selecciono "Tasks"

Step #4: Filtro por actividades de las cuales soy owner — Filtro por actividades de las cuales soy owner

Step #5: Eligo en que tipo de tareas me voy a concentrar — Eligo en que tipo de tareas me voy a concentrar

Escribo por ejemplo "call"

Step #7: Y le doy "Start 101 tasks" — Y le doy "Start 101 tasks"

Step #8: Realizo la llamada, que es enviada a mi celular y una vez finaliza le doy "Complete" — Realizo la llamada, que es enviada a mi celular y una vez finaliza le doy "Complete"

Step #9: Y ya la tarea se marca como completada — Y ya la tarea se marca como completada

Step #10: Puedo logger la llamada en el botón de "More" — Puedo logger la llamada en el botón de "More"

Step #12: Y elijo el resultado — Y elijo el resultado

Step #13: En este caso no contestaron eligo la opción de "No answer" — En este caso no contestaron eligo la opción de "No answer"

Step #14: Y le doy "Next" — Y le doy "Next"

Step #15: La siguiente tarea por ejemplo me arroja un error con el número telefónico — La siguiente tarea por ejemplo me arroja un error con el número telefónico

Step #16: Creo una tarea para revisar el número con otra plataforma — Creo una tarea para revisar el número con otra plataforma

Step #17: Elijo cuando quiero que HubSpot me recuerde la tarea — Elijo cuando quiero que HubSpot me recuerde la tarea

Step #18: Selecciono fecha y hora — Selecciono fecha y hora

Step #19: Le doy click en "Create" — Le doy click en "Create"

Step #20: Y le doy click en "Complete" — Y le doy click en "Complete"

Step #21: Luego al botón de "next" — Luego al botón de "next"